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	国内国外贸易行业数博ERP解决方案
	国内国外贸易行业是一个很大的行业，涉及的范围也很广，这里我们主要指有如下特点的一类企业。关闭

典型案例客户

国际贸易行业：

北京瑞德卡特经贸有限公司

瑞维尔国际经贸（北京）有限公司

天津港保税区通慧阳国际贸易有限公司

美立吉(大连)国际贸易有限公司

大连梯爱取开东北贸易有限公司

上海巴蒙国际贸易有限公司

上海崛内国际贸易有限公司

广州市博一机电有限公司

广州中化日贸易有限公司

深圳市盛世兴实业有限公司

深圳市宝新宇机电设备有限公司

杭州汇集国际高科设备有限公司

浙江咸亨国际通用设备有限公司

厦门星光闽电子技术有限公司

福建省科创科技有限公司

武汉凯凯自控设备有限公司

武汉市特美科自动化电器设备有限公司

云南大博尔工贸有限公司

进出口贸易行业：

北京瑞而士进出口有限责任公司

北京金煤创业进出口有限公司

上海川继自动化设备有限公司

上海协辰进出口有限公司

深圳市金凯迪进出口有限公司

杭州汇集国际高科设备有限公司

无锡飞石控制系统有限公司

厦门市欣五龙进出口有限公司

厦门市新江兴进出口有限公司

厦门联石进出口有限公司

综合贸易行业：

北京凯鼎国际科贸有限责任公司

北京欧亚新科技发展有限公司

大连市长凌科技有限公司

上海北工物资有限公司

上海魏勒自动化设备有限公司

深圳市威特机电设备有限公司

深圳市昂思实业发展有限公司

深圳市诺希德实业有限公司

杭州武林机电物资有限公司

厦门彼乐机电设备有限公司

厦门南丽杰工业设备有限公司

武汉恒泰电气自动化有限公司

昆明启创科技有限公司

昆明康立通电子工程有限公司

1. 行业背景

    国内国外贸易行业是一个很大的行业，涉及的范围也很广，这里我们主要指有如下特点的一类企业。

    1）企业无自己的核心产品，主要做某种品牌的代理销售业务。
    2）企业有自己的简单加工组装的产品，但实际基本上还是某品牌的代理。

    按照上面的特点，我们基本可将此行业又细分为：
    1）外购内销型
     一般均为某国外品牌的合资企业、分公司或代理商等。从事的业务主要是根据国内的需要将国外的产品引入国内。比如西门子、施奈德等这些大品牌的商家产品。

    2）内购外销型
     做出口生意。在国内采购原料或者零部件出口到国外。比如LCD显示器等

    3）国内国外型
     外购内销和内购外销业务均有的企业。他们一般均有自己的出口权。这类企业业务面广。

     贸易行业是一个国家产品流通的重要行业，有了贸易，带动了各行各业的发展。对国家的发展有重要的作用。特别是在2009年金融危机的时候，数据显示“只有商贸企业实现了利润增长。二十五家中央商贸企业的利润总额增长了一点六个百分点（详细见中国国资委公布了九个行业中央国有企业去年的生产经营以及盈利状况）。”由此可见贸易行业的重要性和活力。

2. 行业管理需求

    国内国外贸易行业种类繁多，但基本特点又比较明显。主要的管理上的需求如下：

    2.1 强大的询报价功能，快速的市场价格定位
    贸易行业的一个最大特点就是需要频繁的给客户报价和对供应商询价。对客户要报出有吸引力的价格，同时也要获得最有的产品买入价格。

     2.2 完备的，细致的客户和供应商管理
     由于贸易行业询价和报价的频繁性，必然对客户管理和供应商的管理很重视。需要对客户执行分类、信用管理以及收款方式的定义等。

    2.3 多样的产品管理
     贸易行业由于产品种类多，且很多产品涉及到序列号、批次批号等。所以产品的管理上功能比较多，比如：产品价格种类管理、序列号管理、批次批号管理以及产品图片管理等。

    2.4 多币种的财务核算管理
     贸易行业存在一个问题是采购方会有多种货币存在或者销售方也存在多币种。所以在财务核算的时候需要多币种的核算管理。

    2.5 提供员工的业绩管理
     贸易行业另一个特点就是员工的业绩管理，提成、佣金等。这些都是贸易行业最需要的一些管理上的需求。

3. 数博ERP行业解决方案

    3.1 核心目标
    使用数博ERP系统后，将贸易行业的管理过程化，规范化。提高员工办事效率，缩小中间信息的误差。同时提供强大的价格信息查阅，方便的产品信息查看。快速下单、快速采购、快速发货。最大限度的发挥企业有限资源，创造最大价值。

    3.2 总体架构

图3-1

    3.3 技术特点
    1）汇集各种先进的管理模型
    数博ERP系统为了开发出适合中国企业在贸易这个行业使用，特别成立一家贸易公司，再经营这家公司的同时，将开发出的系统交付使用，并根据企业使用情况反馈修改系统，所以汇集了多种先进的管理思想，同时这种思想经过了实践的验证。

    2）构件模块化开发和清晰的模块间消息沟通

    3）强大的自定义功能为企业的个性化需求提供了条件

    数博ERP提供的报表自定义、字段规则、模块自定义、工作流定义、单据流向定义、消息订阅等6种系统扩展功能。提高的满足了企业在信息化建设中的个性需求。

    3.4 产品优势
    1）公共资源安全管理
    对公司资料，客户资料，产品资料，库存资料等公共资源上管理很细，不容许修改，删除等。包括文件上传和下载功能的管理。

    2）物料的全方面有效管理
    系统提供了专门的物料信息管理功能。对产品涉及的各种属性都提供了管理。比如：产品类型管理、品牌管理、计量单位和换算管理、产品价格类别管理（特价、优惠价等）、产品包装基础信息管理、产品质检项管理等各种物料细化管理。保证每个产品都是合理有效且快速的使用。

    3）合同管理
    数博ERP的合同管理既可是正式的采购（销售、项目）合同；也可是一种方便管理的虚拟合同。通过合同的管理，可随时保证货、款、票的统一和正确。特别是在国内国外贸易行业，订单变更频繁（比如：补单要求、撤单要求和换单要求）。都可使用合同的变更来管理。保证了业务的序列化和连续性。同时发货的管理也可依据合同来管理，要收（发）多少产品；已收（发）多少产品还有多少未收（发）都可同时在合同管理和相关业务模块查看到。

    4）报关管理
    主要由报关合同、报关发票、报关装箱单、海关关税增值税、外汇核销、信用证管理等功能模块组成,用于管理和进出口相关的单据制作、测算或核算海关税费、分摊海关税费、结算或核销外汇、管理合同相关的信用证，大大提高报关效率，减少报关环节出错。避免了在传统手工进行库存业务处理状态下必然会导致出口业务与生产备货环节脱节，容易造成发货延误或库存积压。

    5）客户和供应商关系管理
    提供专业细化的客户和供应商关系管理。可对客户和供应商分类。同时这些客户和供应商的信息和企业业务资源相关衔接，极大的扩展了资源的利用率。比如：许可购买金额在多少的客户可享受产品的特价权。同时可最快响应客户售后需求或投诉，关注客户体验及满意度。

    6）适用于集团模式应用，满足企业当前和未来的需求，实现集团统一领导下的各子公司、各分厂应用模式。且财务上可独立也可共享。比如：对内部自己的三个公司（如美立吉，购易安，柯宝）能相互买卖产品，转库，但又实行独立的核算。

    3.5 主要功能
    1）采购计划管理
    通过采购计划单功能，可根据采购链的业务需要制定合理有效的采购计划。制定好的采购计划单可通过合并操作，将同类采购产品按照同一个供应商合并后转采购合同，执行采购订购业务。

    2）采购管理
    采购管理包括供应商询价管理、供应商报价管理、订单管理、发票管理、采购付款和采购退货管理等。供应商报价信息都会在系统保留并在做订单管理的时候，调用到交易历史信息。同时也可自定义采购订单的类型。比如：西门子类采购、易耗品类采购等。根据不同的采购执行不同的业务流程。包括货、款和票的处理。满足企业个性化需要。发票和付款的管理可依据订单合同，使用人员在操作系统的时候，不用再重复录入数据，可直接提取订单合同信息。极大的减少了中间录入数据时间。提高工作效率。

    3）库存管理
    库存管理主要包括的功能有：入库单、出库单、库存初始化、库存盘点、库存转库、库存产品综合信息和调拨单管理等。入库和出库单可直接根据对应的订单执行入库和出库操作，也可执行现货的操作。库存产品综合信息可查看目前产品总数，分布在那个仓库和货架上，有无批次批号，以及产品锁定等诸多数据信息。

    4）销售管理
    销售管理包括客户询价管理、公司报价书、销售订单、销售发票、销售收款以及销售退货、售后管理等。公司报价书管理可快速提供客户需要的各种产品报价。且可预估报价的利润。同样销售订单的管理也可像采购订单管理一样自定义分类。

    5）成本利润核算管理
    成本利润核算管理根据订单合同执行成本核算并计算出利润。也可自定义自己的核算方式。制定企业的成本利润核算体制。包括提成的设置，如下图：

图3-2

6）客户和供应商关系管理

    企业要生存，一要提升产品质量；二就是要分析市场需要，也就是销售资源。客户关系提供了这种要求。他将系统中存在的数据进行管理和分析，得出销售机会。同时系统将客户、供应商的联系和往来信息都被系统管理起来。这是一笔无形且丰富的资源。开发好了就是无限的商机。

    7）运输和物流管理
    在企业的销售中运输和物流的管理也很重要，尽管不需要管理到中间的送货过程，但是对中间的每个状态的结果需要记载下来。数博ERP系统也考虑到这一点，提供了运输和物流管理。它不等同于专业的运输和物流管理软件，它是站在企业资源整理利用的高度分析出的企业应用。

    8）财务总账管理
    提供国家标准的财务总账管理。通过与业务系统的凭证功能对接，可在业务系统上就可直接做财务总账系统的凭证数据。然后在财务总账系统管理这些数据，得出企业的财务数据3大报表：资金负债表、现金流量和损益表。

    9）装配拆分管理
    在电子元器件行业，由于版本等不同，很多时候会涉及到简单的装配和拆分。比如加不同的电阻原件其卖出的产品类型就不一样。但是在企业管理过程中这个卖出的产品涉及到多个物料。装配拆分管理提供了这个需要。

    10）报关管理
    主要由报关合同、报关发票、报关装箱单、海关关税增值税、外汇核销、信用证管理等功能模块组成,用于管理和进出口相关的单据制作、测算或核算海关税费、分摊海关税费、结算或核销外汇、管理合同相关的信用证等组成。可根据采购到货或销售发货情况生成报关合同清单，一个报关合同可以整合多个采购合同或销售合同中的部分或全部清单；根据报关合同生成报关发票以确保货物发票与报关合同的一致；根据采购到货或销售发货情况生成装箱单基本数据并确保货物装箱单与报关合同的一致；可以把每次关税增值税的情况归类到各外币采购合同的采购发票或外币销售合同的销售发票。提供报关货物外汇的申请、结算、或核销的管理。信用证基本数据取自外币采购合同或销售合同，确保信用证基本数据与外币采购合同或外币销售合同的一致，避免信用证相关数据出错。

    11）系统管理
    系统管理为系统业务提供了配置管理和自定义开发管理。数博ERP除提供这些标准的模块配置关联外，还提供了6大自定义系统扩展功能。如下图所示：

图3-3

    3.6 实施方案
    数博对ERP的实施提出18字方针：“前期细心调研，中期重点部署、后期逐步优化”。这种实施方法适合人学习知识的过程，符合事物发展的内在规律。

    下面是一家典型的外购内销企业的实施过程示意：

    客户：美立吉（大连）国际贸易有限公司

    美立吉（大连）国际贸易有限公司是一和外资合作的大企业，其合作伙伴是日本OSG等知名企业。旗下在中国有美立吉，购易安，大连柯宝三家。其由李刚先生于05年8月一手创办，其主要工作模式是按日本企业运行，主要贸易产品是针对制造业的大量工业用品。货源全部来自日本，韩国。是家典型的“外购内销”的行业。

     一）先老板后员工
     软件实施很大部分上看老板的决策，老板的意愿决定了软件的走向。日企企业管理基本是“老板说了算”，所以ERP的展开直接从公司上层开始，取得公司的业务流程，包括工作职责，范围。同时通知公司部门主管及其仓库人员，按照软件给定的格式，整理出公司的客户资料，产品资料，库存资料等，为接下来的工作做好准备。资料的重要性对ERP正常运行很重要。（除需求外，排在第二位）“三分软件，七分实施，十二分数据”，可见前期的数据资料准备，对后期影响很大。从上层知道公司的业务流，为软件的流程做准备，从员工取得数据准备，为软件的流通做铺垫。另外，公司规模大，软件的实施只可能分部分进行，先是重要的领导者，让他们建立对ERP的认识，及其带头作用。后是软件的重要使用者——员工，他们是软件的操作者，也是需求的来源地。

     二）预装ERP，大量收集需求
     目前这样的企业一般在用我们数博ERP之前，都有使用或部分使用过其他的进销存或财务管理软件。这就造就了ERP的使用环境。如果客户从没有使用ERP，就不要先给客户装ERP软件，因为不懂而去先摸索会取反效果的，对软件的使用失去信心。因为ERP真正的使用会有一个难度和过程的。大连的这家客户之前使用过知名财务软件，所以上手相对容易，而且他们员工也积极配合想知道ERP给他们带来的好处。所以在取得老板同意的情况下，给他们预装了软件，由使用者先去体验软件的功能和使用步骤，在使用过程中提出他们的关注点，改进点。然后汇总到我这边，初步作出软件的突破口，需求点。在员工自己先使用过我们ERP后，再给他们培训的时候，就事半功倍了。难的地方一点就悟。

     三）资料一次导入，修改跟进各自完成
     在上面说到这家客户很关心的是他们的基础数据。所以给他们提的方案是：公司给提供要进入软件的资料，首次由我们给导入。并培训一位管理者怎样导入，导出资料，后期的资料导入由公司人员完成。在导入了初始资料后，由资料的提供者去检查最初的资料完善性，并在软件正式运行之前进行完善。

     四）需求大家彼此检查，保证大家都认同。
     ERP在这样的企业运行，肯定会有很多的问题和需求的，当然这些需求中肯定有合理和不合理的，有冲突的。所以需求最终会在老板的手上给我，中间将过滤掉不合理和矛盾的问题。并最终和老板确定需求。数博ERP的功能很强大，客户所需要的功能可能我们软件已经有了，只是客户不知道罢了，所以在后期的实施中，需求还会再次给减少的。

     五）培训贯彻整过实施过程，所有问题都会有文档的记载。
     可能是与企业有关系，客户公司每一天的工作都会有文字的记载的。便于以后分析问题，及其跟进。最终文档双双都签字。

     客户使用情况反馈
   “数博ERP极大的满足了我司的管理需求，便于董事会管理公司。也减轻了员工的负担，使其效率提高。除了上述功能实现外，数博ERP S6，还提供了良好的参考价值，得到了管理的启发。除此外，数博实施人员很有工作能力，负责认真，非常满意。”——李刚（总经理）

4. 部分成功实施客户及客户评价

4.1 客户验收证明

图4-1

4.2 用户评价

图4-2

4.3 用户满意度调查

图4-3

图4-4

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